ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت يوم الثلاثاء أن السعودية جمعت 3.25 مليار دولار من بيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، في ثاني معاملات المملكة في أسواق الدين هذا العام وأولها منذ تصاعد التوتر مع إيران.
وتضمن الإصدار صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، وصكوكا لأجل 10 سنوات بملياري دولار، بسعر نهائي بلغ 70 و80 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لآي.إف.آر.
وأضاف التقرير أن الطلب كان قويا، إذ تجاوز إجمالي الطلبات 15 مليار دولار، وأن العائدات ستخصص لتمويل الاحتياجات العامة للميزانية المحلية.
وذكرت آي.إف.آر أن المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للطرح الذين اختارتهم المملكة هم سيتي وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.
وجرى اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي وبي.إن.بي باريبا وبنك دبي الإسلامي وفوبون بنك وآي.إن.جي وإنتيسا سان باولو والجزيرة كابيتال وسوسيتيه جنرال ليكونوا مديرين رئيسيين مشتركين خاملين للطرح.
وجمعت المملكة في يناير كانون الثاني 11.5 مليار دولار من خلال بيع سندات على أربع شرائح في إطار خطة الاقتراض لعام 2026، التي تستهدف جمع نحو 57.9 مليار دولار لتغطية عجز مالي متوقع بنحو 44 مليار دولار وسداد نحو 13.9 مليار دولار من الديون المستحقة هذا العام.
وجمعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الأسبوع الماضي مليار دولار من خلال أول تسهيلاتها الدولية للقروض لأجل وخطوط الائتمان المتجددة، لدعم الاحتياجات العامة للشركة والقدرة التمويلية الملتزم بها.
وأظهرت تقديرات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انكمش 4.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع حاد بلغ 24.7 بالمئة في نشاط قطاع النفط.
